第一金投信原名「建弘投信」，成立於1986年1月15日，由國際關係企業邀請國內知名企業、銀行及四家國外專業機構共同集資成立，為國內第三家成立的投信公司。2003年7月31日加入第一金融集團，成為第一金融集團投信子公司，並於2008年12月31日正式更名為「第一金投信」。歷年來獲頒多項傑出基金績效獎項，成果有目共睹。
首創投信業南向服務的先河，先後成立高雄、新竹、台中等分公司，以落實服務之精神。並率先採用電話語音及電子交易接受客戶申購贖回交易，俾益投資大眾享有更便捷的理財服務。
為拓展私募股權基金業務並響應政府政策，於2022年9月1日取得金管會許可轉投資設立子公司「第一金私募股權股份有限公司」，為第一家官股投信取得經營私募股權業務許可之公司。「第一金私募股權股份有限公司」於2022年11月1日完成設立登記，積極參與國內及國際私募股權市場。
目前第一金融集團旗下機構尚包括第一銀行、第一金證券、第一金人壽、第一金融資產管理、第一創業投資、第一金融管理顧問等子公司。集第一金融集團的豐富資源及配合集團整體規劃，持續以客戶導向為宗旨，提供投資人更多元之金融商品服務。
公司資料
- 公司名稱：第一金證券投資信託股份有限公司
- 統一編號：22102023
- 負責人：尤昭文 董事長
- 發言人：林雅菁 副總經理
- 核准證照號碼：107年金管投信新字第016號
- 營業項目說明：證券投資信託業務、全權委託投資業務、證券投資顧問業務、其他經金管會核准業務
發展沿革
2022/11/01
本公司百分之百轉投資之子公司「第一金私募股權股份有限公司」，獲台北市政府核准設立登記，推展私募股權業務，提供投資人更多元之金融商品服務。
2018/07/24
獲金管會核准移轉承接第一金證券投資顧問股份有限公司「歐義銳榮基金」系列共計9檔境外基金之總代理人，增進集團綜效，拓增多元產品線。
2018/05/24
取得辦理在國內私募外幣計價之證券投資信託基金業務，拓展多元產品線，深耕財富管理市場。
2018/04/18
首檔ETF基金「第一金臺灣工業菁英３０ETF傘型基金」於證交所正式掛牌上市。
2015/03/26
獲得大陸國家外匯管理局核准追加QFII0.5億美元投資額度。
2014/11/10
與大陸匯添富基金管理股份有限公司簽署合作意向書(備忘錄)，有助於雙方拓展兩岸業務，建構兩岸金融投資專業平台。
2013/03/28
獲得大陸國家外匯管理局核准QFII 0.5億美元投資額度，透過QFII管道投資陸股。
2009/08/10
取得證券投資顧問資格，提供更多元專業投資理財服務。
2009/06/10
解散海外子公司NITC(Cayman Islands) Ltd.。
2000/08/14
推出「語音交易系統」，提供客戶更方便、迅速的投資管道。
1997/10/31
海外子公司NITC (Cayman Islands) Ltd.在香港設立建弘資產管理（亞洲）公司。
1996/07/12
設立海外子公司NITC (Cayman Islands) Ltd.。
1994/12/29
成立台中分公司，為國內投信第一家同時擁有台北、台中、高雄三大服務據點，提供全方位理財服務的基金公司。
1992/07/22
推出「定時定額基金儲蓄計畫」，為上班族理財提供一項創新性的服務。
1989/12/20
本公司股票於中華證券櫃檯買賣中心掛牌交易，成為我國證券史上第一家上櫃交易之公司。
1986/01/15
由國內知名企業、銀行及四家國外專業機構，共同集資新台幣壹億元籌設成立「建弘證券投資信託股份有限公司」，為國內第三家投信公司。