想一想,你辛苦賺的錢,
願意借給實力堅強的百大好公司,
還是借給無名小咖?

美國標普百大企業,囊括你生活中經常接觸到的蘋果、亞馬遜、微軟、嬌生…等大公司,他們體質健全、財務結構穩健、債券違約率幾近為零,而且近十年平均殖利率遠高於各投資等級企業債!
想快樂當金主,得先顧風險。面對世界經濟成長腳步放緩,
美國仍是無可取代的全球龍頭,而美國百大企業債,
正是眼前資金停泊的理想深水港!

資料來源:Bloomberg,2019/3/31,個股僅供舉例,未有推薦之意,亦不代表必然之投資,實際投資需視當時市場情況而定;信用評等係依 S&P 信評公司之長期信評;債券殖利率係以各公司的單一債券之最低殖利率為例

標普100大企業信評
及殖利率舉例

資料來源:Bloomberg,2019/3/31,個股僅供舉例,未有推薦之意,亦不代表必然之投資,實際投資需視當時市場情況而定;信用評等係依 S&P 信評公司之長期信評;債券殖利率係以各公司的單一債券之最低殖利率為例

  • 現金多,財務體質佳
    債務少,不怕景氣糟

    資料來源:Bloomberg,截至2019/3/31,第一金投信整理

  • 利潤高,本業賺得多
    負擔輕,好借也好還

    資料來源:Bloomberg,截至2019/3/31,第一金投信整理

  • 前段班,信評A級多
    模範生,集中100大

    資料來源:Bloomberg,2019/4/17,信用評等係依 S&P 信評公司對企業評估之長期信評

  • 投資級,違約機率小
    在美國,倒帳更少見

    資料來源: Standard & Poor’s Annual Global / US Corporate Default Study and Rating Transitions,2018/4/5、2018/5/8

    • 現金多,財務體質佳
      債務少,不怕景氣糟

      資料來源:Bloomberg,截至2019/3/31,第一金投信整理

    • 利潤高,本業賺得多
      負擔輕,好借也好還

      資料來源:Bloomberg,截至2019/3/31,第一金投信整理

    • 前段班,信評A級多
      模範生,集中100大

      資料來源:Bloomberg,2019/4/17,信用評等係依 S&P 信評公司對企業評估之長期信評

    • 投資級,違約機率小
      在美國,倒帳更少見

      資料來源: Standard & Poor’s Annual Global / US Corporate Default Study and Rating Transitions,2018/4/5、2018/5/8

      回顧過去二十年,不論你的投資組合裡是股票、公債、高收益債,
      適度配置美國100大企業債,都能為你投資加分、效益升級!

      • 資料來源:Bloomberg,第一金投信整理,1999/3/31-2019/3/31 ,參考指數為標普500指數(美股)、彭博巴克萊美國投資等級公司債券指數(美投資級債)、彭博巴克萊美國高收益債指數(美高收)、彭博巴克萊美國公債指數(美公債)

      • 資料來源:Bloomberg,第一金投信整理,1999/3/31-2019/3/31 ,參考指數為標普500指數(美股)、彭博巴克萊美國投資等級公司債券指數(美投資級債)、彭博巴克萊美國高收益債指數(美高收)、彭博巴克萊美國公債指數(美公債)

      • 資料來源:Bloomberg,第一金投信整理,1999/3/31-2019/3/31 ,參考指數為標普500指數(美股)、彭博巴克萊美國投資等級公司債券指數(美投資級債)、彭博巴克萊美國高收益債指數(美高收)、彭博巴克萊美國公債指數(美公債)

        • 資料來源:Bloomberg,第一金投信整理,1999/3/31-2019/3/31 ,參考指數為標普500指數(美股)、彭博巴克萊美國投資等級公司債券指數(美投資級債)、彭博巴克萊美國高收益債指數(美高收)、彭博巴克萊美國公債指數(美公債)

        • 資料來源:Bloomberg,第一金投信整理,1999/3/31-2019/3/31 ,參考指數為標普500指數(美股)、彭博巴克萊美國投資等級公司債券指數(美投資級債)、彭博巴克萊美國高收益債指數(美高收)、彭博巴克萊美國公債指數(美公債)

        • 資料來源:Bloomberg,第一金投信整理,1999/3/31-2019/3/31 ,參考指數為標普500指數(美股)、彭博巴克萊美國投資等級公司債券指數(美投資級債)、彭博巴克萊美國高收益債指數(美高收)、彭博巴克萊美國公債指數(美公債)

          景氣多變,你的財富需要更加小心翼翼地呵護!本基金鎖定實力堅強的美國百大企業債,
          讓你快樂當金主,不管景氣循環轉到哪,你的勝率總是比人強!

          • 資料來源:Bloomberg,2019/4/30,第一金投信整理 ★ 收益目標係指本基金追求之目標,不代表保證收益,所示資料不代表實際收益率或未來收益之保證,詳見基金公開說明書

          • 資料來源:Bloomberg,截至2019/3/31,第一金投信整理,參考指數為彭博巴克萊美國投資等級公司債券指數、彭博巴克萊美國高收益債指數

          • 資料來源:Morgan Stanley,2019/3/31,第一金投信整理

          • 資料來源:第一金投信、Bloomberg、Morgan Stanley,2019/5

            資料來源:第一金投信,2019/5,詳見本基金公開說明書