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功能簡介
第一金投信多元電子理財服務系統可以分為兩大部份,第一部份是「網路交易」,第二部份是「電話交易」,您一次的開戶動作,可同時完成二種交易的開戶約定,再依自己最便利的方式進行交易。
 
電子交易四大好處
電話交易的六大服務
網路交易的功能
網路交易的附加功能
 
電子交易四大好處
省錢
基本優惠:優惠利用電子交易的投資人,享有一般手續費5折,定時定額7折的超值優惠。
生日優惠:生日當月單筆申購、轉申購、定時定額/天天樂扣專案/時來運轉專案申請,不限基
      金、不限次數、不限金額,均享有0%手續費優惠。
特別優惠:每月1號單筆申購,不限基金、不限次數、不限金額,均享有0%手續費優惠。
省力
不用每次交易填寫繁複的表單,只要經過身分認證,確認交易內容,彈指之間即可完成交易。
省時
透過按鍵或上網可以輕鬆完成交易,再也不用手忙腳亂、急急忙忙地跑到投信公司或銀行買賣基金,為您省卻舟車往返之苦。
環保
藉由網路及電話的資料傳輸,省去了許多的紙上作業及郵寄的成本,也等於為保護地球資源,盡了一份心力。
 
電話交易的六大服務
基金交易
申購、買回、轉申購都可以透過按鍵完成,為一簡單而具高效率的交易方式。
傳真服務
透過傳真設備,可以要求回傳基金基本資料、基金淨值表、帳戶餘額、第一金投信系列基金的月報及活動訊息。
淨值查詢
透過自動語音服務系統,您可以在最快的時間知道基金淨值的變化。
活動查詢
自動語音服務系統可提供您現在最熱門的理財活動,為您掌握第一手的理財訊息與先機。
基金簡介
您可透過語音介紹,一窺各支基金的特色,幫您在最短的時間內認識第一金投信全系列理財商品。
理財講座
提供您最完整的投資諮詢,不要忘了隨時以電話掌握最新的理財講座時間。
 
網路交易的功能
當您使用網路交易時,您可以使用第一金投信為您整合的強大查詢及交易功能,使得投資組合的管理更容易。
單筆交易
可以透過網路執行申購、買回、轉申購交易,資金運籌盡在指尖。
定時定額交易
定時定額交易的申購、買回、轉申購、更改扣款金額、更改扣款日期、停止扣款、恢復扣款等項目,通通可以在網路上完成,讓您的小額投資展現無比的彈性,隨時依照您的需求調整投資計劃。
時來運轉專案
結合單筆和定時定額投資優點,分散投資風險,往上停利,向下加碼。
天天樂扣
1-28各扣款日,可隨時進場調整您的投資狀況,利用定時定額力抗市場震盪。
帳戶餘額查詢
可依申購方式(單筆或定時定額)查詢各基金庫存明細、各基金單位數、各基金現值、投資報酬率,隨時掌握投資現況。
資料設定
如果您想更改個人通訊地址等個人資料。也可以透過網路完成,不論是個人資料查詢及更動、密碼變更或是更改電子郵件提供的服務等,都是那麼輕鬆愉快。
 
網路交易的附加功能
淨值查詢
提供您最新的基金淨值,最快速的第一手資訊。
電子理財資訊
您可以訂閱個人電子版的理財訊息,更早一步收到第一金投信為您準備的理財資訊,讓您的投資訊息更快、更新、更即時。
最新優惠活動
想知道最近有些什麼促銷活動嗎?隨時到我們的活動專區瞧瞧,絕對可以滿足您投資的願望與需求。
 


 
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於2009年5月1日,第一金投信所經理之22檔系列基金正式由建弘系列基金更名為第一金系列基金。
 
第一金投信獨立經營管理。本公司系列基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。各銷售機構備有公開說明書,歡迎索取,或自行至公開資訊觀測站境外基金資訊觀測站下載。本公司系列基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保護機制之保障。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用、反稀釋費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站境外基金資訊觀測站中查詢。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人可至本公司官網查詢配息組成項目。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
本文提及之經濟走勢預測不必然代表本公司系列基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料提及之企業或投資標的,僅為舉例說明之用,不代表任何投資之推薦。有關基金資產配置之規劃僅為示意,實際投資配置可能依市場狀況而改變。匯率走勢可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。內容如涉新興市場之部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家,而使資產價值受不同程度影響,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故以高收益債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。該類基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。投資高收益債券之基金可能投資美國Rule144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產10%),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。由於轉換公司債同時兼具債券與股票之性質,因此除利率風險、流動性風險及信用風險外,還可能因標的股票價格波動而造成該可轉換公司債之價格波動而投資非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。
本公司系列基金包含新台幣及外幣計價級別,如投資人以非基金計價幣別之貨幣換匯後申購基金,須自行承擔匯率變動之風險。此外,因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定。由於中國大陸地區實施外匯管制,基金可以透過經理公司申請獲准之合格境外投資機構者(QFII)之額度直接投資中國大陸地區當地證券市場,QFII額度須先兌匯為美元匯入中國大陸地區後再兌換為人民幣,以投資當地人民幣計價之投資商品,使得結轉匯成本因此提高。而人民幣匯率波動可能對該類型每受益權單位淨資產價值造成直接或間接之影響,故申購該類型受益權單位之受益人需承擔人民幣匯率變動之風險。投資人應特別留意,基金因計價幣別不同,投資人申購之受益權單位數為該申購幣別金額除以面額計算,於召開受益人會議時,各計價幣別受益權單位每受益權單位有一表決權,不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。基金外幣計價之受益權單位,於銀行國際金融業務分行(OBU)或國際證券分公司(OSU)銷售者,其銷售對象以非中華民國之居住民為限。
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