第一金投信網站 無標題文件
基金介紹
國內股票型
國外股票型
平衡型
類貨幣型
不動產證券化型
高收益債券型
高收益債券型
基金年度收益分配表
配息組成專區
電子交易
網路交易登入
功能簡介
我要開戶
開戶查詢
定時定額
天天樂扣
時來運轉
五大特點
投資工具比較
投資收益試算
定時定額這樣做
申請與買回說明
表單下載
活動專區
電子e帳單
當月壽星優惠
24期手續費優惠
LOF專區
關於LOF
LOF基金介紹
即時預估淨值
LOF 問答集
客服中心
表單下載
申購買回說明
手續費率表
申購匯款帳號
轉申購相關規定
銷售買回機構
基金Q&A
基金營業日
公開說明書
關於我們
公司簡介
公司發展沿革
股東背景
得獎紀錄
經營團隊
組織架構
服務據點
重大訊息
社會責任
舉報專線
性騷擾防治措施
 
無標題文件
Untitled Document

第一金投信
電子交易  
網路交易登入
功能簡介
功能簡介
相關文章
我要開戶
開戶查詢
功能簡介
 首頁 > 電子交易 > 開戶申請 > 功能簡介
功能簡介
第一金投信多元電子理財服務系統可以分為兩大部份,第一部份是「網路交易」,第二部份是「電話交易」,您一次的開戶動作,可同時完成二種交易的開戶約定,再依自己最便利的方式進行交易。
 
電子交易四大好處
電話交易的六大服務
網路交易的功能
網路交易的附加功能
 
電子交易四大好處
省錢
基本優惠:優惠利用電子交易的投資人,享有一般手續費5折,定時定額7折的超值優惠。
生日優惠:生日當月單筆申購、轉申購、定時定額/天天樂扣專案/時來運轉專案申請,不限基
      金、不限次數、不限金額,均享有0%手續費優惠。
特別優惠:每月1號單筆申購,不限基金、不限次數、不限金額,均享有0%手續費優惠。
省力
不用每次交易填寫繁複的表單,只要經過身分認證,確認交易內容,彈指之間即可完成交易。
省時
透過按鍵或上網可以輕鬆完成交易,再也不用手忙腳亂、急急忙忙地跑到投信公司或銀行買賣基金,為您省卻舟車往返之苦。
環保
藉由網路及電話的資料傳輸,省去了許多的紙上作業及郵寄的成本,也等於為保護地球資源,盡了一份心力。
 
電話交易的六大服務
基金交易
申購、買回、轉申購都可以透過按鍵完成,為一簡單而具高效率的交易方式。
傳真服務
透過傳真設備,可以要求回傳基金基本資料、基金淨值表、帳戶餘額、第一金投信系列基金的月報及活動訊息。
淨值查詢
透過自動語音服務系統,您可以在最快的時間知道基金淨值的變化。
活動查詢
自動語音服務系統可提供您現在最熱門的理財活動,為您掌握第一手的理財訊息與先機。
基金簡介
您可透過語音介紹,一窺各支基金的特色,幫您在最短的時間內認識第一金投信全系列理財商品。
理財講座
提供您最完整的投資諮詢,不要忘了隨時以電話掌握最新的理財講座時間。
 
網路交易的功能
當您使用網路交易時,您可以使用第一金投信為您整合的強大查詢及交易功能,使得投資組合的管理更容易。
單筆交易
可以透過網路執行申購、買回、轉申購交易,資金運籌盡在指尖。
定時定額交易
定時定額交易的申購、買回、轉申購、更改扣款金額、更改扣款日期、停止扣款、恢復扣款等項目,通通可以在網路上完成,讓您的小額投資展現無比的彈性,隨時依照您的需求調整投資計劃。
時來運轉專案
結合單筆和定時定額投資優點,分散投資風險,往上停利,向下加碼。
天天樂扣
1-28各扣款日,可隨時進場調整您的投資狀況,利用定時定額力抗市場震盪。
帳戶餘額查詢
可依申購方式(單筆或定時定額)查詢各基金庫存明細、各基金單位數、各基金現值、投資報酬率,隨時掌握投資現況。
資料設定
如果您想更改個人通訊地址等個人資料。也可以透過網路完成,不論是個人資料查詢及更動、密碼變更或是更改電子郵件提供的服務等,都是那麼輕鬆愉快。
 
網路交易的附加功能
淨值查詢
提供您最新的基金淨值,最快速的第一手資訊。
電子理財資訊
您可以訂閱個人電子版的理財訊息,更早一步收到第一金投信為您準備的理財資訊,讓您的投資訊息更快、更新、更即時。
最新優惠活動
想知道最近有些什麼促銷活動嗎?隨時到我們的活動專區瞧瞧,絕對可以滿足您投資的願望與需求。
 


 
網站導覽隱私權政策使用本站政策蒐集個人資料應告知事項客戶資料保密承諾證券投資人及期貨交易人保護中心向金融消費者說明事項投資人資安手冊
台北總公司新竹分公司台中分公司高雄分公司
第一金證券投資信託股份有限公司 版權所有
台北市10477民權東路三段6號7樓 Tel: (02)2504-1000 Fax: (02)2509-4292
於2009年5月1日,第一金投信所經理之22檔系列基金正式由建弘系列基金更名為第一金系列基金。
 
注意:
本公司系列基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。各銷售機構備有公開說明書,歡迎索取,或自行至公開資訊觀測站(newmops.tse.com.tw)下載。(本公司系列基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保護機制之保障)
有關基金應負擔之費用及基金之相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中,投資人申購前應詳閱基金公開說明書或至公開資訊觀測站中查詢。
高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券):由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。高收益債券基金最高可投資基金總資產10%於美國144A債券,該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。由於轉換公司債同時兼具債券與股票之性質,因此除利率風險、流動性風險及信用風險外,還可能因標的股票價格波動而造成該可轉換公司債之價格波動而投資非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。投資人應特別留意,本基金包含新臺幣及美元計價級別,如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金,須自行承擔匯率變動之風險。另因計價幣別不同,投資人申購之受益權單位數為該申購幣別金額除以面額計算,於召開受益人會議時,各計價幣別受益權單位每受益權單位有一表決權,不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。本基金外幣計價之受益權單位,於銀行國際金融業務分行(OBU)或國際證券分公司(OSU)銷售者,其銷售對象以非中華民國之居住民為限。
中國世紀基金投資於中國大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市之有價證券為限,本基金之風險含有類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性不足之風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、其他投資風險。本基金包含新臺幣計價級別與人民幣計價級別,如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者,須自行承擔匯率變動之風險,此外,因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定。本基金人民幣計價受益權單位淨資產價值係以人民幣表示,由於中國大陸地區實施外匯管制,本基金可以透過經理公司申請獲准之合格境外投資機構者(QFII)之額度直接投資中國大陸地區當地證券市場,QFII額度須先兌匯為美元匯入中國大陸地區後再兌換為人民幣,以投資當地人民幣計價之投資商品,使得結轉匯成本因此提高。而人民幣匯率波動可能對該類型每受益權單位淨資產價值造成直接或間接之影響,故申購該型受益權單位之受益人需承擔人民幣匯率變動之風險。投資人應特別留意,本基金因計價幣別不同,投資人申購之受益權單位數為該申購幣別金額除以面額計,於召開受益人會議時,各計價幣別受益權單位每受益權單位有一表決權,不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。本基金外幣計價之受益權單位,於銀行國際金融業務分行(OBU)或國際證券分公司(OSU)銷售者,其銷售對象以非中華民國之居住民為限。
新興市場投資等級債券基金投資中華民國境內及境外之有價證券,以投資等級債券為主。本基金所投資之區域包含新興市場,新興市場之政經情勢或法規變動,可能對本基金造成影響,本公司將根據各項取得資訊做專業判斷及嚴謹的投資決策流程,來降低新興市場可能發生之市場風險,惟本基金不能也無法消弭該風險發生之可能性。本基金主要投資風險,包含外匯管制及匯率變動、利率變動及信用違約之風險。有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見公開說明書。
全球多重資產入息平衡基金為穩健追求長期資本利得及固定收益之平衡型基金,適合能夠承受較中高風險,追求穩健型之投資人,由於本基金亦得投資於高收益債券,故投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資於美國Rule 144A債券總金額不得超過基金淨資產價值之5%,該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整發生信用風險或因價格不透明導致價格風險。由於轉換公司債同時兼具債券與股票之性質,因此除利率風險、流動性風險及信用風險外,還可能因標的股票價格波動而造成該可轉換公司債之價格波動而投資非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。
人民幣貨幣市場基金投資於中華民國境內及境外之有價證券,商品風險含有產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手及保證機構之信用風險、其他投資標的或特定投資策略之風險、從事證券相關商品交易之風險、其他投資風險,基金交易係以長期投資為目的,不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌,最大可能損失為全部投資本金。本基金風險報酬等級為RR1,惟本基金風險收益等級僅供參考,不作為投資惟一依據,投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後投資。本基金包含新臺幣計價級別與人民幣計價級別,如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者,須自行承擔匯率變動之風險,此外,因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定。投資人尚須承擔匯款費用,且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。人民幣為管制性貨幣其流動性有限,相關換匯作業亦產生較高的結匯成本。由於中國大陸地區實施外匯管制,人民幣匯率波動可能對每受益權單位淨資產價值造成直接或間接之影響,故申購本基金受益權單位之受益人需承擔人民幣匯率變動之風險。本基金為辦理匯率避險,進行換匯或換匯換利避險交易,因此會增加利差成本。投資人應特別留意,本基金因計價幣別不同,投資人申購之受益權單位數為該申購幣別金額除以面額計,於召開受益人會議時,各計價幣別受益權單位每受益權單位有一表決權,不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。本基金外幣計價之受益權單位,於銀行國際金融業務分行(OBU)或國際證券分公司(OSU)銷售者,其銷售對象以非中華民國之居住民為限。
基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
本文提及之經濟走勢預測不必然代表本公司系列基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
本公司發行之海外配息基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,配息組成項目揭露於公司網站(www.fsitc.com.tw)。