做好事顧好利 發揮影響力
趨勢前線
永續行動
政府訂高標 永續大行動
氣候異常引發的危機一波比一波嚴重，主要國家不再遲疑，紛紛擬定永續發展目標，成為至2050年前最重要的施政重心。
美國降低通膨法案：約3700億美元，2030年前將溫室氣體排放量減少40%，2035年達到100%潔淨電能目標
歐盟綠色新政：約1.07兆歐元，30%以上投資氣候行動計畫，100%遵循歐洲綠色新政
中國十四五氣候目標：2030年前實現碳達峰，2060年前達到碳中和
日本綠色基金：約2兆日元，2035年達到電動汽車替代汽油動力汽車的目標，2050年可再生能源占總發電量的50-60%
資料來源：第一金投信整理，2023/7/14。
拚永續目標 腳步要加快
根據聯合國貿易發展委員會估計，若2030年要達到永續發展目標，每年需投資5~7兆美元，但受疫情影響，年度資金缺口達4.2兆美元，預期未來幾年投入的速度與金額將大幅加快。
2021~2030永續發展目標產業投資缺口
2015 - 2030 每年投資金額 5~7 兆美元
2015 - 2020 產業投資缺口 -2.5 兆美元
2021 - 2030 產業投資缺口 -4.2 兆美元
資料來源：聯合國貿易發展委員會，第一金投信，2023/8。
善經濟循環 聚焦6面向
對照聯合國永續發展目標(SDGs)，聚焦「愛護地球」與「富裕人生」涵蓋的6大面向，投資鎖定符合永續影響力投資的相關概念股。
愛護地球
能源轉型 全球首屈一指的水處理公司 威立雅環境
永續產業 全球第一大專用晶片代工廠 台積電
資源效率 水技術領域的全球領導者 賽萊默
富裕人生
健康福祉 全球知名大型動物蛋白油脂提煉公司 達爾琳食材公司
普惠包容 海灣地區資產最大的商業銀行 卡達國家銀行
賦能平權 全球第4大銀行 印度HDFC銀行
資料來源：安盛投資管理(AXA IM)，第一金投信整理，2023/8，本資料提及之個股、類股或產業，僅供舉例說明，不代表任何基金必然投資，亦不代表任何有價證券或投資之推薦。
義利兼顧
影響力商機 估12兆美元
邁向永續發展，將產生新科技、新服務或新市場，進而衍生龐大的新商機。根據世界企業永續發展委員會(WBCSD)預估，到2030年每年至少可創造12兆美元的商機。
預估到2030年全球永續影響力有關產值將達12兆美元
能源與物料 4.3兆美元
糧食與農業 2.3兆美元
城市發展 3.7兆美元
健康與照護 1.8兆美元
資料來源：世界企業永續發展委員會(WBCSD)、Better Business, Better World(BSDC；更好的企業，更美好的世界)，第一金投信整理，2017/11/23。
法人衝在前 影響力入列
看好永續商機，歐、美、日機構法人從被動化主動，紛紛投入影響力投資行列，並納入投資決策流程，成為國際重大趨勢。
挪威主權基金 逾1.2兆美元
投資股債前，先考慮環境、社會、公司治理（ESG）因素，透過「建立投資原則、執行所有權、永續投資」的方式，來達成其永續投資目標。
日本政府退休投資基金GPIF(全球最大退休基金) 逾129兆日元
近100%資產的投資決策納入ESG因子。激勵了大量資產管理者以及投資經理在投資流程中納入ESG從根本上改變了日本的ESG市場格局。
新加坡政府投資公司GIC 逾6900億美元
2020年建立「可持續投資基金(SIF)」，投資與永續相關的資產類別，並積極尋找良好回報的相關機會。
採用ESG投資的整體投資組合，投資在能源轉型中發揮作用的各類企業。
資料來源：全球影響力投資聯盟(GIIN)、台灣影響力投資協會(TIIA)，第一金投信整理，2023/8，圖文僅供參考，本公司未藉此做任何推薦及獲利之保證，亦不代表上述機構對本公司發行之產品做任何推薦及保證。
導入影響力 義利同兼顧
明晟全球影響力指數自2016年3月編撰以來，共出現三次技術指標由空轉多，低檔反彈超過20%，後續3、6、12個月，分別平均續漲8％、8.9％、21％，勝過ESG與世界指數。
全球永續影響力組合* ( 50% 美林綠色債券指數 + 50% 明晟全球永續影響力指數 )
全球一般組合* ( 50% 彭博全球投資等級債指數 + 50% 明晟世界指數含新興 )
2017/5/25
3個月全球永續影響力組合3.3 全球一般組合2.5
6個月全球永續影響力組合6.4 全球一般組合5.9
1年全球永續影響力組合6.2 全球一般組合6.5
2019/11/4
3個月全球永續影響力組合7.3 全球一般組合3.2
6個月全球永續影響力組合-2.2 全球一般組合-6.3
1年全球永續影響力組合19.8 全球一般組合6.8
2020/4/17
3個月全球永續影響力組合13.5 全球一般組合9.0
6個月全球永續影響力組合22.5 全球一般組合13.9
1年全球永續影響力組合37.0 全球一般組合27.0
資料來源：Bloomberg(彭博)，統計期間2017/5/25-2021/4/17，第一金投信整理，全球永續影響力組合及全球一般組合係以股、債指數各50%比重進行標準化計算， 明晟全球永續影響力指數成立日2016/3/1，此處統計係以明晟全球永續影響力指數自成立以來自低點上漲20%為起算點，計算各期間累積報酬表現；*此處明晟全球永續影響力、全球一般等指數組合僅為提供市場相關指標模擬組合，並非本基金採用之績效指標benchmark，以過去績效進行模擬情境之報酬率，僅為歷史資料模擬結果，不代表任何基金或相關投資組合實際報酬率及未來績效保證；不同時間進行模擬操作，結果可能不同。
投資新星
第一金全球永續影響力投資多重資產基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
好貢獻
聚焦影響力投資
投資組合實質貢獻SDGs
好商機
深度參與永續大商機
投資報酬兼具社會效益
好彈性
操作策略好靈活
資產配置好多元
嚴選優質標的
聚焦成長潛力標的
從全球股票與債券市場中，找出接軌永續發展目標，且營收、獲利具有成長潛力的企業。
強化負面排除與責任投資
排除爭議產業（如：菸酒、武器、高汙染等產業），以及未遵循聯合國全球盟約的企業。
嚴選永續模範生
透過量化評分，挑選聯合國永續發展目標 (SDGs) 評分 > 0 的投資標的。並經由質化研究，找出主動參與並對社會或環境改善有高度貢獻的企業。
影響力「好」公司
層層篩選出股票與債券各50~80檔，建構影響力投資組合。
資料來源：安盛投資管理，第一金投信。
預計投組配置
（僅為預估規劃，實際將依進場時市況調整）
資產類別比重
股票 41%
固定收益 40.19%
基金受益憑證 12%
現金 6.81%
六大面向比重
愛護地球
能源轉型：股票8.4%、固定收益23.5%、基金受益憑證12%
永續產業：股票9.4%
資源效率：股票5.5%
富裕人生
健康福祉：股票11.7%
普惠包容：股票4.4%、固定收益12.4%
賦能平權：股票1.6%、固定收益4.3%
資料來源：第一金投信，2023/8/31，僅為預估規劃，實際將依進場時市況調整。
基金小檔案
基金類型
跨國投資多重資產型基金
基金級別
一般型｜I 類型
經理公司
第一金投信（獨立經營管理）
經理費率
一般型：1.8%｜I 類型：0.7%
計價幣別
新臺幣｜美元
配息選擇
累積｜月配息（I 類型除外）
保管銀行
臺灣銀行
保管費率
0.26%
風險等級
RR3*
買回開放
成立起 90 日後
買回付款
T+7 個營業日內
投資顧問
巴黎安盛投資管理公司
*本基金為多重資產型基金，聚焦於具「永續影響力投資」相關概念之投資標的，其產業涵蓋範圍相較科技、金融等單一產業類型基金而言，投資範圍較為廣泛，集中度風險較低。另，本基金投資範圍以成熟國家為主，相對政經風險亦較單一國家或區域類型基金為低，故風險等級為RR3
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