》成長科技債,攻守皆宜
全球創新能力最強、市值最大的科技公司大多在美國,其發行的債券信評很高,以彭博巴克萊美國10年期以上科技債指數來看,平均信評AA-,優於美國投資等級債的A-。以科技巨擘微軟為例,信評為AAA等級,還比美國公債更強,蘋果、IBM、甲骨文也都有AA+~A之等級。(資料來源:Bloomberg,係以彭博巴克萊美國投資等級債(LUACTRUU Index)、美國10年期以上科技債指數(I33873US Index)為例,個別舉例公司以彭博巴克萊美國10年期以上科技債指數成分債為例,2019/11/7,第一金投信整理,個股僅供舉例,未有推薦之意,亦不代表必然之投資,實際投資需視當時市場情況而定。)
高信評不代表美國科技債的殖利率與表現就會落後,近10年平均殖利率有4.53%,優於美國投資等級債的3.42%,年化報酬率達7.98%,勝過美投資等級債的5.55%。