1. 有守有攻 — 有收益、有成長
本基金一次鎖定投資四大收益資產:其中高收益債、新興市場債,提供相對高的債息收入,創造現金流量;加上全球高股息股票及全球REITs不動產,攻擊能力強,可望增添長期總回報。
2. 雙重管理 — 先防守、再攻擊
本基金藉由平衡各資產的非系統性風險,達到風險分散最大化,並利用成本低、流動性佳的S&P500期貨進行避險,降低系統性風險,保護息收來源;另外,運用戰術配置啟動攻擊,透過股票/債券因子模型,預測未來股票表現優於債券的機率,適時機動調整資產配置狀態及避險比重,以掌握投資時機、拉高勝算。