由於本基金投資領域創新,因此特別委由富時集團獨家客製化金融科技指數做為績效評估指標,並由摩根士丹利投資管理公司(Morgan Stanley)擔任本基金顧問團隊,配置除根據投資顧問所提供之最新個股投資建議外,同時由第一金投信研究團隊,進行基金投資管理,擬定嚴謹的投資策略流程:
- 總體經濟分析:依據主要經濟體景氣循環位置,判斷主要投資國家的股市發展趨勢,靈活配置投資比重。
- 產業分析:研究並判斷產業趨勢前景、政府政策方向等宏觀因素,找出具投資潛力的次產業,再依據產業動態及發展近況,決定投資比重。
- 建構投資組合:透過質化與量化方式篩選投資組合,以質化方式掌握追蹤企業的經營理念與策略、核心競爭力等因素;以量化方式評比企業營收與獲利能力、股價評價、市場流動性、籌碼面分析等因素,依此建構投資組合,發掘最具獲利成長前景、及股價動能向上的企業,以提升整體績效。
- 投資組合管理:運用計量模型,定期進行歸因分析,檢視投資組合是否符合當期全球或個別市場的投資趨勢及產業發展現況,以有效控制市場風險。
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* 本資料提及之企業或投資標的,僅為舉例說明之用,不代表任何投資之推薦。